15 år gamle Billy blir hundset av alle, av broren, kameratene og læreren. I gruvebyen han bor i må alle lære seg å overleve. Hans viktigste venn er en tårnfalk-unge som han temmer, går på biblioteket for å lære mer, utvider sin horisont og øyner håp om å unnslippe å havne som arbeider i kullgruvene, som de fleste i byen gjør. Han møter imidlertid hindre.
«Kes» ble av det Britiske filminstituttet stemt frem som den syvende beste filmen i Britisk filmhistorie.