Sæverud skal skrive ny musikk til Ibsens Peer Gynt. Teatersjef Hans Jacob Nilsen (født og oppvokst i Fredrikstad) mener Griegs vakre musikk«har oppnådd å vri hele meningen i skuespillet om». Han vil lage en anti-romatisk Peer Gynt, på nynorsk og med ny musikk.
Det blir et fryktelig rabalder, og et kulturpolitisk slag.
Hva gjør musikken med teksten og det sceniske uttrykket?
Filmen viser komponistens ulike løsninger til Ibsens tekst og anvisninger.